Proč bych měl(a) potřebovat majetkové poradenství? V dobách vzestupu Fintecsu a Robo-Advisoru si přeci mohu všechno zařídit snadno, pohodlně a především rychle přes internet. Ano, toto možná může platit pro některé z nás, velká většina lidí si ale i nadále přeje u svých finančních záležitostí profesionální poradenství.

5 důvodů, proč byste neměli rezignovat na profesionální majetkové poradenství:

01:

Získáte přesný přehled o vaší celkové finanční situaci. Společně s finančním poradcem si vytvoříte přesný rozpočet vaší domácnosti a do něj zapracujete všechna vaše přání, cíle a potřeby. Pouze pokud budete přesně vědět, čeho chcete dosáhnout, jaké možnosti existují a jak vypadá vaše finanční situace, budete moci společně s finančním poradcem definovat cestu, jak si majetek vybudovat. Toto jsou základy pro vypracování vhodného individuálního finančního konceptu.

02:

Osvěžíte si vaše vědomosti o financích a dostanete odpovědi na otevřené otázky. Svět financí je komplexní a ne vždy snadno pochopitelné téma – a pokud se jím člověk pravidelně nezabývá, může se stát, že nebude mít aktuální přehled. Důležitou součástí profesionálního finančního poradenství je totiž také poskytování podrobných a kompetentních odpovědí na všechny nejasnosti a otevřené otázky týkající se finančních záležitostí a vysvětlování aktuálních trendů. Je absolutně důležité, abyste přesně věděli, co děláte a především co z toho budete mít.

03:

Váš majetkový poradce si na vás udělá čas. Profesionální majetkové poradenství se neváže na žádné otevírací hodiny. Budete-li mít jakékoliv aktuální otázky, které vás napadnou, budete-li potřebovat radu nebo pomoc, váš majetkový poradce bude připraven vám kdykoliv pomoci. Bude zapotřebí schůzka po skončení běžné pracovní doby? Žádný problém. Flexibilita a věnování maximální pozornosti zákazníkovi jsou předpokladem každého majetkového poradce.

04:

Váš majetkový poradce se vám bude průběžně věnovat. Práce majetkového poradce realizací prvního poradenství nekončí. Průběžná následná péče, pravidelná projednávání portfolia, informace o aktuálních trendech nebo poradenství při změněných životních situacích jsou součástí každodenní práce majetkového poradce.

05:

Dostane se vám maximálního poučení o všech rizicích. Každý finanční obchod sebou přináší i jistá rizika. Proto je o to důležitější v rámci majetkového poradenství přesně analyzovat vaši připravenost podstupovat finanční rizika a z množství produktů na trhu najít přesně takové, které nejlépe vyhovují vašemu rizikovému profilu.